Gestão de recursos de terceiros: uma proposta para retenção de clientes (2014)
- Authors:
- USP affiliated author: VIEIRA, GUILHERME BRAGAGNOLLO - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIDOR (ASPECTOS PSICOLÓGICOS); INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
- Language: Português
- Abstract: O mercado financeiro apresenta em seus últimos anos um cenário dinâmico e volátil, marcado pela competição agressiva das instituições. Nessas circunstâncias, cresce a importância da retenção de clientes em uma unidade de gestão de recursos de terceiros (Asset Management), que oferece, dentre diversos serviços, fundos de investimento personalizados para as necessidades de indivíduos com grandes fortunas. Tais fundos de investimento, denominados fundos Exclusivos, pela simplificação, são veículos onde é realizada alocação dos recursos do cliente em ativos financeiros, em um processo que envolve a identificação dos objetivos de retorno, horizonte de investimento, necessidades de liquidez e nível de risco tolerado pelo cliente. Nesse contexto, o problema apresentado é a perda recorrente de parcela dos clientes, ocasionado pelo não atendimento das expectativas do cliente. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi identificado que a inadequação entre os riscos que os clientes estão dispostos a aceitar e o que era praticado nos investimentos foi o principal motivo para a saída de clientes da instituição financeira. Com o objetivo de aumentar a retenção de clientes, o trabalho aprofundou o estudo das causas dessa inadequação e propôs melhorias para a sua solução, envolvendo elementos das finanças comportamentais.
- Imprenta:
-
ABNT
VIEIRA, Guilherme Bragagnollo e MORAES, Renato de Oliveira. Gestão de recursos de terceiros: uma proposta para retenção de clientes. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5fbc5956-b2b3-407a-b711-71cf642246fe/GuilhermeBragagnolloVieira%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Vieira, G. B., & Moraes, R. de O. (2014). Gestão de recursos de terceiros: uma proposta para retenção de clientes (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5fbc5956-b2b3-407a-b711-71cf642246fe/GuilhermeBragagnolloVieira%20TCCPRO14.pdf -
NLM
Vieira GB, Moraes R de O. Gestão de recursos de terceiros: uma proposta para retenção de clientes [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5fbc5956-b2b3-407a-b711-71cf642246fe/GuilhermeBragagnolloVieira%20TCCPRO14.pdf -
Vancouver
Vieira GB, Moraes R de O. Gestão de recursos de terceiros: uma proposta para retenção de clientes [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5fbc5956-b2b3-407a-b711-71cf642246fe/GuilhermeBragagnolloVieira%20TCCPRO14.pdf
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